イタリア、ポンペイ火山のふもとを訪れた錬金術師ロレンツォ。彼は豊穣の祭りに使われる「赤い聖杯」の噂を聞きつけ、賢者の石（エリキサ）の手がかり捜しに訪れたのだった […]
キプロス最後の王にして、ヴェネチア元首の甥でもあるロレンツォは、恩人の女錬金術師・ローザを捜し求めている。そんな中、ローザの過去を知る、宿敵・プルートと遭遇する […]