「今日が“自由”最後の夜」共通点を持つ2人は妖しい満月の夜めぐり会った。玲（れい）は元カレの借金を背負わされ大病院である実家に泣きつくしかなかった。真木（まき） […]
研究発表会の演目「恋の追跡者」では、祐紀のライバルである藤尾薫が主役、祐紀が準主役に。舞台の途中、祐紀の声が出なくなるというアクシデントがあり…！？
高師の脚本・演出の舞台「レディ・アンをさがして」で、祐紀が主役をやることに。高師の期待に応えようと、はりきる祐紀だったが…！？
高師に反発し、祐紀を嫌った出演者たちが、次々と役を降りてしまう。苦しい立場に追い込まれた祐紀は、プレッシャーで倒れてしまう。
体調を崩し、自宅療養中の祐紀。自信をなくし落ち込んでいた祐紀だったが、ふとしたきっかけから自信を取り戻し、劇団に戻る決意をする。
学校を卒業し、劇団員になった祐紀は、高師への淡い恋心を抱きながら練習に励んでいる。だが、芝居について少しずつ迷いを感じ始めていて…！？
高師のことを忘れられない祐紀は、もう１度高師の舞台に立ちたいと願う。そして、高師の脚本・演出の舞台「黒い瞳にミモザを捧げ」のオーディション会場へ向かう。